Лента Новостей
Все новости →Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «МТС»
время публикации: 20:30 23 октября 2023 года
ПАО «МТС» закрыло книгу заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-01 с переменным купоном практически с двукратной переподпиской. Это позволило увеличить объем размещения до 25 млрд рублей при изначально заявленных 15 млрд рублей.
Как сообщается в пресс-релизе МТС, сбор заявок на покупку облигаций прошел 20 октября 2023 года. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,50%. В ходе сбора заявок он трижды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых (или 125 б.п.). По займу предусмотрены квартальные купоны.«Результаты размещения первого выпуска с плавающим купоном от МТС продемонстрировали повышенный интерес со стороны инвесторов к новому инструменту. Финальный ориентир купона (спред), а также итоговый объем размещения в очередной подтвердили высокое кредитное качество и в целом повышенный спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС», - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
Организаторами выступают БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», инвестиционный банк «Синара», Россельхозбанк. Техническое размещение запланировано на 31 октября.
Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР.
В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 199 млрд рублей. 26 октября МТС предстоит погасить выпуск облигаций на 15 млрд рублей со ставкой квартального купона 6,85% годовых.
Читайте также:
В МТС назначены два вице-президента
***
Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
New Retail
Читайте также в новостях:
19:05, 22 мая 2024
15:30, 17 мая 2024
10:20, 14 мая 2024
18:50, 06 мая 2024
Самое популярное
- Будущее e-commerce — что ждет российских предпринимателей
- Как поведенческие факторы влияют на ранжирование товаров на Wildberries и OZON
- Рынок БАДов на Wildberries 2024: проблемы и решения
- Приложение премиум бренда – какое оно? Разбор мобильного приложения на примере б...
- Кейс сети булочных Вольчека: как оптимизировали работу первой линии поддержки и ...