Fix Price оценена в диапазоне 7,4-8,3 млрд долларов США для IPO 📰 New Retail

Ритейлер Fix Price установил диапазон цены размещения в рамках IPO на уровне $8,75-9,75 за GDR, что соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Об этом сообщили в самой компании.

Объем сделки с учетом этих параметров, как ожидается, составит $1,5-1,7 млрд.

В сделке будет несколько якорных инвесторов. Это суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG, которые купят акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн, соответственно (в сумме – $475 млн.).

Формирование книги заявок завершится 4 марта, итоги сделки планируется объявить 5 марта, начало торгов на LSE и «Московской бирже» запланировано на 10 марта.

Реклама на New Retail. Медиакит

В рамках IPO планируется разместить до 170 млн GDR, также у организаторов есть опцион на доразмещение в стандартных пределах – 15% от объема сделки.

Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании – Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Компания, продающие и некоторые другие акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера – Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI.

В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

Источник: Интерфакс

Читайте также:

Fix Price подала заявку на листинг на Московской бирже

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

10:40	РИВ ГОШ расширяет географию доставки онлайн-заказов через сервис 5Post
10:15	В российскую торговлю поступила бытовая техника, предназначенная для Украины
09:50	IT-компаниям отменят нулевую ставку налога на прибыль
Реклама В поисках клиентов: куда перешли рекламные бюджеты ритейлеров в 2024 году
09:25	Российский аналог LEGO привлекает инвесторов
20:40	Авито Работа: каждый четвертый россиянин подрабатывал курьером
20:15	Бюджет получит порядка 1,1 трлн рублей от реализации подакцизной продукции в 2024 году
Маркетинг Исследование Бизнес-секретов: тренды развития розничного рынка стройматериалов в 2024 году
19:50	Урожай черешни сохранится на уровне прошлого года – Минсельхоз
19:25	Российские компании обяжут платить за использование иностранного ПО?
19:00	Яндекс представил YandexGPT Lite третьего поколения
Технологии Классификация данных: искусственный интеллект, нейросети и высокие технологии на службе бизнес-аналитики
18:35	Финансовый маркетплейс Банки.ру провел рестайлинг
18:10	INFOLine: по итогам 2024 года сегмент e-grocery вырастет на 57%
17:45	Исследование: средний возраст предпринимателей в торговле снижается
Бизнес Берите на вырост: как и зачем объектам торговой недвижимости работать со стартапами в ритейле?
17:20	Экс-глава SAP и «Цифры» возглавил коммерческий департамент Яндекса
16:55	«Лента» частично возобновила поставки кормов Mars для животных
16:30	Владелец торговых центров «Акварель» закрыл сделку по покупке БЦ «Метрополис»
Кейсы Автозапчасти за пару часов: как федеральная компания масштабировала бизнес с помощью сервиса доставки
16:05	Ромир: потребители все чаще выбирают российское вино
15:40	«Леруа Мерлен» увеличит долю российских товаров на полках до 76%
15:15	Минпромторг поддержал законопроект о регулировании работы маркетплейсов
Бизнес Маленькие ошибки с чеками, которые могут привести к большим проблемам с налоговой
14:50	Центробанк: В России сохраняется темп роста кредитования
14:25	СДЭК объявил сроки возобновления работы
14:00	Елена Блиновская выплатила в бюджет России более 140 млн рублей
E-commerce Рост нишевых маркетплейсов и персонализация: что ждет рынок e-commerce в будущем
13:35	Хотят ли россияне быть наставником на работе - исследование
13:10	Банки Турции расширят «зеленый» список товаров для сделок с РФ
12:45	Яндекс Маркет ведет строительство нового склада в Ростове-на-Дону
Экономика Как выстроить финансовую модель на маркетплейсах и не терять прибыль
12:20	«Бургер Кинг» фиксирует трехкратный рост потребления бургеров
11:55	Ozon открывает новый фулфилмент-центр на Ставрополье
11:30	Почта России тестирует технологии ИИ в логистике
E-commerce Рынок БАДов на Wildberries 2024: проблемы и решения
11:05	Самозанятые и ИП оценили перспективы снижения доходов летом
10:40	NielsenIQ представил обновленный рейтинг крупнейших брендов FMCG
10:00	Кейс сети «Зеленое Яблоко»: как за полгода на 20% сократили товарные запасы и на 10% – период оборачиваемости

Лента Новостей

Fix Price оценена в диапазоне 7,4-8,3 млрд долларов США для IPO

Самое популярное